CRM 시스템 사용 설명서

Customer Relationship Management System Guide

Ver 1.0

2025.11

📑 목차

1. 시스템 개요 2. 주요 기능 3. CRM 등록 4. 진척률 관리 5. 필터링 및 검색 6. 메모 관리 7. 권한 안내 8. 활용 팁

시스템 개요

CRM 시스템은 고객 관계 관리를 위한 프로젝트 추적 시스템입니다. 영업 기회부터 수주까지의 전 과정을 체계적으로 관리하고, 팀원 간 정보를 공유할 수 있습니다.

💡 주요 목적

• 영업 프로젝트의 진행 상황 실시간 추적
• 업체별 담당자 및 프로젝트 내용 통합 관리
• 수주 현황 및 통계 데이터 제공
• 변경 이력 자동 기록으로 투명한 관리

주요 기능

📝 CRM 등록/수정

업체 정보, 담당자, 프로젝트 규모 및 내용을 등록하고 관리합니다.

📊 진척률 관리

8단계 진행 상태(접수~수주/실주)를 실시간으로 업데이트합니다.

🔍 필터링 및 검색

연도, 분기, 담당자, 상태별로 데이터를 필터링하고 검색합니다.

💬 메모 및 이력

단계별 메모를 추가하고, 모든 변경 이력을 자동으로 기록합니다.

CRM 등록

3.1 등록 방법

Step 1. CRM 등록 버튼 클릭

화면 우측 상단의 + CRM 등록 버튼을 클릭합니다.

Step 2. 필수 정보 입력

업체명	고객사 이름	필수
업체 담당자	고객사 담당자 이름	필수
자사 담당자	우리 회사 담당자 (자동 입력됨)	필수
접수일	프로젝트 접수 날짜	필수
완료예정일	수주 목표 날짜	필수
사업규모	프로젝트 규모 (예: 5억원)	필수
프로젝트 내용	프로젝트 상세 설명	필수

Step 3. 저장

모든 정보를 입력한 후 저장 버튼을 클릭합니다.

⚠️ 주의사항

모든 항목은 필수 입력 사항입니다. 누락된 항목이 있으면 저장되지 않습니다.

진척률 관리

4.1 진행 단계

CRM은 8단계의 진행 상태를 가지며, 각 단계는 자동으로 진척률이 업데이트됩니다.

1. 접수 (10%) → 2. 미팅1 (30%) → 3. 미팅2 (40%) → 4. 견적서 (50%)

5. 제안서 (70%) → 6. 미팅3 (80%) → 7. 수주 (90%) 또는 8. 실주 (90%)

4.2 진척률 변경 방법

Step 1. CRM 상세 화면 열기

목록에서 수정하고자 하는 CRM 카드를 클릭합니다.

Step 2. 진척률 관리 섹션에서 단계 선택

원하는 단계 버튼을 클릭하면 즉시 진척률이 업데이트됩니다.

Step 3. 자동 저장

변경 사항은 자동으로 저장되며, 변경 이력도 기록됩니다.

💡 진척률 자동 계산

각 단계로 이동하면 진척률이 자동으로 설정됩니다. 별도로 퍼센트를 입력할 필요가 없습니다.

필터링 및 검색

5.1 연도/분기 필터

화면 상단의 드롭다운 메뉴로 연도와 분기를 선택할 수 있습니다.

• 연도 필터: 특정 연도의 CRM만 표시
• 분기 필터: 1분기(1-3월), 2분기(4-6월), 3분기(7-9월), 4분기(10-12월)
• 전체 보기: 모든 연도의 데이터를 최대 100건까지 표시

5.2 통계 카드 필터

4개의 통계 카드를 클릭하여 빠르게 필터링할 수 있습니다.

전체

모든 CRM 표시

진행중

진행 중인 CRM만 표시

완료

수주된 CRM만 표시

지연

완료예정일이 지난 CRM 표시

5.3 검색

검색창에 키워드를 입력하면 다음 항목에서 검색됩니다:

• 업체명
• 업체 담당자
• 자사 담당자
• 프로젝트 내용

💡 검색 팁

검색은 입력 후 0.3초 후 자동으로 실행됩니다. 너무 짧은 단어는 많은 결과가 나올 수 있습니다.

메모 관리

6.1 메모 추가

Step 1. CRM 상세 화면 열기

메모를 추가할 CRM을 선택합니다.

Step 2. 단계별 메모 섹션에서 입력

메모 입력란에 내용을 작성하고 메모 추가 버튼을 클릭합니다.

Step 3. 자동 저장

메모는 작성자, 날짜, 현재 진행 단계와 함께 자동 저장됩니다.

📝 메모 활용

• 고객과의 미팅 내용 기록
• 진행 과정에서의 특이사항 메모
• 다음 단계 진행 시 필요한 사항 정리
• 팀원 간 정보 공유

권한 안내

7.1 수정/삭제 권한

CRM을 수정하거나 삭제할 수 있는 권한은 다음과 같습니다:

✅ 수정/삭제 가능

• CRM 등록자 본인
• 등록자가 소속된 본부의 본부장
• 시스템 관리자
• 총 관리자 (kukm123@naver.com)

❌ 수정/삭제 불가

• 다른 팀원이 등록한 CRM
• 다른 본부의 CRM (본부장이 아닌 경우)

7.2 진척률 변경 권한

진척률(진행 단계) 변경 권한은 수정/삭제 권한과 동일합니다.

⚠️ 알림

권한이 없는 사용자가 진척률 변경 버튼을 클릭하면 "등록자, 소속 본부장 또는 관리자만 변경 가능합니다" 메시지가 표시됩니다.

7.3 조회 권한

모든 사용자는 전체 CRM 목록을 조회할 수 있습니다.

• ✅ 전체 목록 조회 가능
• ✅ 상세 정보 열람 가능
• ✅ 메모 및 변경 이력 확인 가능
• ✅ 메모 추가 가능 (모든 사용자)

활용 팁

💡

통계 카드 활용

매일 아침 "지연" 카드를 클릭하여 완료예정일이 지난 프로젝트를 우선 확인하세요.

📅

분기별 목표 관리

분기 필터를 활용하여 분기별 수주 목표를 추적하고 관리하세요.

📝

메모 적극 활용

미팅 직후 즉시 메모를 작성하면 나중에 내용을 회상하기 쉽습니다.

🔍

실시간 업데이트

연도별 필터를 사용하면 실시간으로 데이터가 동기화되어 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

📊

변경 이력 확인

CRM 상세 화면 하단의 변경 이력에서 누가 언제 무엇을 수정했는지 확인할 수 있습니다.

⚡

진척률 빠른 업데이트

CRM 상세 화면에서 단계 버튼을 클릭하면 즉시 진척률이 변경되고 저장됩니다.

본 매뉴얼은 CRM 시스템 Ver 1.0 기준으로 작성되었습니다.

문의사항이 있으시면 시스템 관리자에게 연락해주세요.