수주보고 · 캘린더 · 주간리포트 사용 가이드
프로젝트 수주 정보를 체계적으로 관리합니다
수주보고 시스템은 프로젝트 수주 정보를 등록하고 관리하는 시스템입니다. 고객사, 프로젝트 내용, 영업담당자, 엔지니어, 제품 정보 등을 통합 관리하며 분기별 통계를 제공합니다.
화면 우측 상단의 + 수주보고 버튼을 클릭합니다.
| 사업 구분 | 수주 프로젝트 카테고리 | 필수 |
| 고객사명 | 수주 고객사 이름 | 필수 |
| 매출처 | 실제 매출이 발생하는 업체 (선택사항) | 선택 |
| 프로젝트명 | 프로젝트 제목 | 필수 |
| 프로젝트 내용 | 프로젝트 상세 설명 | 필수 |
| 수주 금액 | 총 수주 금액 (원 단위) | 필수 |
| 계약서류 유형 | 계약서, 발주서, 기타 등 | 필수 |
| 사업 기간 | 시작일 ~ 종료일 | 필수 |
| 진행 상태 | 진행중, 완료, 보류, 취소 | 필수 |
드롭다운에서 본부별로 그룹화된 담당자를 선택할 수 있습니다. 영업담당자는 전략사업본부, ICT사업본부, C-Level, 본부장만 선택 가능합니다.
필수 항목을 모두 입력하지 않으면 저장되지 않습니다. 특히 영업담당자 1과 TA 담당은 반드시 선택해야 합니다.
수주보고에는 하나 이상의 제품 정보를 등록해야 합니다. 각 제품별로 상세 정보를 입력할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 제품구분 | HW, SW, 서비스 등 | 서버 |
| 제품명 | 구체적인 제품명 | Dell PowerEdge R750 |
| 매입처 | 제품 공급 업체 | 델코리아 |
| 수량 | 제품 개수 | 5 |
| 가격 | 제품 단가 (원) | 50,000,000 |
| 담당ENG1 | 주 담당 엔지니어 | 홍길동 |
| 담당ENG2 | 부 담당 엔지니어 (선택) | 김철수 |
제품마다 다른 엔지니어를 배정할 수 있어, 복잡한 프로젝트도 체계적으로 관리할 수 있습니다.
수주보고 등록 화면 하단의 "첨부 파일" 섹션에서 파일 선택 버튼을 클릭합니다.
선택한 파일의 미리보기가 표시되며, 파일명과 크기를 확인할 수 있습니다.
수주보고를 저장하면 파일도 함께 업로드됩니다.
화면 우측 상단의 📊 통계 버튼을 클릭합니다.
최근 4개 분기 동안의 본부별 수주 건수를 누적 막대 차트로 표시합니다.
최근 4개 분기 동안의 본부별 수주 금액을 누적 막대 + 라인 차트로 표시합니다. 라인은 누적 금액을 나타냅니다.
전체 기간 동안 가장 많은 수주 금액을 기록한 상위 5개 고객사를 표시합니다.
메인 화면 상단에는 현재 분기와 이전 분기의 수주 건수 및 금액이 요약되어 표시됩니다.
수주 금액 및 제품 가격은 특정 권한을 가진 사용자만 열람할 수 있습니다.
권한이 없는 사용자에게는 [금액 비공개]로 표시됩니다.
권한이 없는 사용자가 수정 버튼을 클릭하면 "수정 권한이 없습니다" 메시지가 표시됩니다.
일정과 회의실을 효율적으로 관리합니다
캘린더 시스템은 팀원들의 일정을 공유하고 회의실을 예약하는 시스템입니다. 월간 캘린더 뷰에서 전체 일정을 한눈에 파악하고, 회의실 중복 예약을 방지할 수 있습니다.
화면 우측 상단의 + 일정 등록 버튼을 클릭합니다.
| 제목 | 일정 제목 | 필수 |
| 시작일 | 일정 시작 날짜 | 필수 |
| 종료일 | 일정 종료 날짜 | 필수 |
| 시작시간 | 09:00 ~ 17:30 (30분 단위) | 필수 |
| 종료시간 | 09:00 ~ 18:00 (30분 단위) | 필수 |
| 회의실 | 10층A/B, 11층A/B, 세라젬A/B | 선택 |
| 상세내용 | 일정 상세 설명 | 선택 |
일정을 볼 수 있는 사람의 범위를 선택합니다. (자세한 내용은 10장 참조)
모든 정보를 입력한 후 저장 버튼을 클릭합니다.
회의실을 선택하면 실시간으로 예약 가능 여부를 확인하고, 중복 시 대안을 제시합니다.
제시된 대안을 클릭하면 즉시 해당 회의실 또는 시간으로 변경됩니다.
모든 임직원이 일정을 볼 수 있습니다. 전사 행사, 공지사항 등에 적합합니다.
같은 본부 소속 직원만 볼 수 있습니다. 본부 내부 미팅에 적합합니다.
지정한 사람만 볼 수 있습니다. 특정 팀원과의 회의에 적합합니다.
본인만 볼 수 있습니다. 개인 일정에 적합합니다.
여러 날에 걸친 일정(워크샵, 출장, 휴가 등)을 등록할 수 있습니다.
일정 등록 시 시작일과 종료일을 다르게 선택하면 기간 일정으로 등록됩니다.
→ 홍길동의 5일짜리 출장 중 2일째 (본인 일정)
주간 상세보기는 일주일 동안의 모든 업무를 한눈에 볼 수 있는 통합 뷰입니다. 주간일정, 업무지시, 수주보고, Todo, CRM, PJT를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
본인과 관련된 모든 업무만 표시됩니다. Todo도 함께 표시됩니다.
소속 본부 전체의 업무를 표시됩니다. Todo는 표시되지 않습니다.
대시보드 또는 캘린더에서 주간 상세보기 버튼을 클릭합니다.
상단의 My 또는 Team 버튼으로 모드를 전환합니다.
← → 버튼으로 이전/다음 주로 이동하거나, 모바일에서는 스와이프로 이동할 수 있습니다.
매일 오전 9시 25분과 오후 1시에 D-day, D+1, D+2의 일정을 알려주는 팝업이 표시됩니다.
오전 알람은 9시 25분 ~ 14시 사이에 1회, 오후 알람은 13시 이후 1회 표시됩니다. 자정에 알람 표시 횟수가 초기화됩니다.
수주보고, 캘린더, 주간보기는 모두 실시간으로 동기화됩니다. 한 곳에서 입력하면 다른 화면에서도 즉시 반영됩니다.
메인 대시보드에서 수주보고 통계와 캘린더 일정을 한눈에 확인하세요. 필터를 활용하면 원하는 데이터만 빠르게 찾을 수 있습니다.
브라우저 알림을 허용하면 새로운 일정 초대나 중요한 업무를 놓치지 않을 수 있습니다.
각 시스템의 권한 구조를 이해하면 더 효율적으로 활용할 수 있습니다. 본부장 권한, 담당자 권한 등을 숙지하세요.
주간 상세보기는 스와이프 제스처를 지원합니다. 모바일에서도 편리하게 사용할 수 있습니다.
분기마다 통계 차트를 확인하여 목표 대비 실적을 점검하고, 다음 분기 계획을 수립하세요.
본 매뉴얼은 통합 업무 관리 시스템 Ver 1.0 기준으로 작성되었습니다.
문의사항이 있으시면 시스템 관리자에게 연락해주세요.